Navigare la Complessità Finanziaria con Chiarezza e Strategia
Offriamo soluzioni su misura per la conservazione e la crescita del vostro patrimonio. Il nostro team di esperti è dedicato a trasformare le sfide di mercato in opportunità.
I Pilastri della Nostra Consulenza
Forniamo un'analisi completa e strategie mirate per affrontare ogni aspetto della vostra salute finanziaria. La nostra esperienza è al vostro completo servizio.
Il Nostro Approccio Strategico
Un processo trasparente e collaborativo per definire e raggiungere i vostri traguardi finanziari.
Analisi Iniziale
Comprendiamo a fondo la vostra situazione attuale e i vostri obiettivi futuri per definire le basi della strategia.
Sviluppo Strategia
Elaboriamo un piano finanziario su misura, dettagliato e attuabile, condiviso in ogni sua parte.
Implementazione
Mettiamo in atto la strategia concordata con precisione e un monitoraggio costante dei risultati.
Revisione Periodica
Adattiamo il piano nel tempo per rispondere ai cambiamenti del mercato e delle vostre esigenze.
Domande Frequenti
Risposte chiare alle domande più comuni sulla compliance e i nostri servizi.
La nostra metodologia si basa su un monitoraggio costante delle normative nazionali e internazionali, come il GDPR e le direttive antiriciclaggio (AML). Ogni strategia proposta viene vagliata dal nostro team legale interno per assicurare la piena aderenza alle leggi vigenti, minimizzando i rischi per i nostri clienti e garantendo trasparenza e sicurezza in ogni operazione finanziaria.
La sicurezza dei dati dei clienti è la nostra massima priorità. Utilizziamo sistemi di crittografia end-to-end, autenticazione a più fattori e server sicuri localizzati nell'Unione Europea. Svolgiamo audit di sicurezza periodici e formiamo costantemente il nostro personale sulle migliori pratiche di data protection, in linea con i più severi standard del settore.
La trasparenza è un nostro valore fondamentale. Ogni potenziale conflitto di interesse viene dichiarato preventivamente al cliente in modo chiaro ed esplicito. Le nostre raccomandazioni sono basate esclusivamente sugli interessi del cliente e non siamo legati a specifici prodotti o istituti finanziari, garantendo così una consulenza completamente indipendente e imparziale.
Il processo inizia con un incontro conoscitivo per definire obiettivi e aspettative. Segue una fase di adeguata verifica della clientela (KYC) per adempiere agli obblighi normativi. Una volta raccolte tutte le informazioni, elaboriamo una proposta di consulenza personalizzata. Dopo l'approvazione, viene assegnato un consulente dedicato che guiderà il cliente.
Hai altre domande? Contattaci direttamente.
La Parola ai Nostri Clienti
La fiducia è il fondamento di ogni nostra relazione professionale di lungo termine.
Lavorare con Lumina Financial Advisors ha trasformato il nostro approccio alla gestione finanziaria. La loro profonda conoscenza del mercato e la capacità di anticipare le tendenze ci hanno permesso di navigare un periodo di incertezza con sicurezza e di cogliere opportunità che non avremmo mai considerato. La loro consulenza non è solo un servizio, ma una vera e propria partnership strategica. Li raccomando senza esitazione.
I Nostri Piani di Consulenza
Trasparenza e valore per una partnership di successo.
Essenziale
€1.200 /trimestre
Rocznie: €4.080
- Analisi Fiscale Annuale
- Report Trimestrale di Mercato
- Supporto via Email
Avanzato
€2.500 /trimestre
Rocznie: €8.500
- Tutto dal piano Essenziale
- Pianificazione Fiscale Proattiva
- Consulente Dedicato
Strategico
Su Preventivo
Rocznie: Su Preventivo
- Tutto dal piano Avanzato
- Gestione del Rischio Globale
- Consulenza Patrimoniale Integrata
A Chi Ci Rivolgiamo
Le nostre soluzioni sono pensate per una clientela esigente che cerca un partner affidabile per la propria crescita.
Imprenditori e PMI
Supportiamo la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese con strategie fiscali e finanziarie che favoriscono lo sviluppo, l'innovazione e la sostenibilità del business.
Investitori Privati
Gestiamo patrimoni privati con la massima discrezione e competenza.
Family Office
Offriamo consulenza integrata e altamente personalizzata per la gestione di patrimoni familiari complessi e la pianificazione intergenerazionale.
Professionisti
Aiutiamo medici, avvocati e altri professionisti a ottimizzare la loro posizione fiscale e a pianificare il loro futuro finanziario con soluzioni dedicate alla loro categoria.
Enti Non-Profit
Supportiamo fondazioni ed enti del terzo settore.
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